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云南曲靖市:鋁產業發展中的思與變

中商碳素研究院2019/08/14 14:30:39

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鋁道網】曲靖市現有電解鋁生產企業2戶,核定產能68萬噸,其中,云鋁淯鑫鋁業產能38萬噸,云南澤鑫鋁業33萬噸。曲靖市以打造全省重要的鋁產業加工示范基地為目標,以現有68萬噸電解鋁產能為基礎,規劃建設了沾益工業園區白水片區、富源工業園區中安片區,基本形成集原料、電力、電解鋁、鋁合金、鋁深加工為一體產業鏈發展格局,鋁產業正逐漸成為承接新舊動能持續轉換*具活力的元素。

一、曲靖市鋁產業發展總體情況

近年來,曲靖市按照集約發展的思路,規劃了“曲靖市綠色水電鋁產業園區”作為承載平臺,按照“一園兩片”布局,形成了以沾益和富源工業園區為主的鋁產業群。目前電解鋁產能71萬噸,基本形成了集原料、電力、電解鋁、鋁合金、鋁深加工為一體的產業發展格局。園區道路、供電、供水、天然氣、污水處理等配套設施相對齊備。

目前,曲靖市綠色水電鋁產業園形成了以電解鋁、鋁合金生產及鋁型材加工為主的鋁產業集群,主要代表企業有云鋁淯鑫、瑞豐鋁業、愛家鋁業等;富源中安鋁加工園形成了以電解鋁、鋁合金生產及鋁深加工產業集群,主要代表企業有云鋁澤鑫、今飛輪轂等。通過調研,發現曲靖市涉鋁企業近年來發展狀況良好,未來發展方向明確,發展信心十足,鋁深加工產業發展勢頭強勁,企業對科技創新能力越來越重視,對科技創新需求越來越強。

(一)曲靖市綠色水電鋁產業園鋁產業發展情況

1.產業園發展現狀

曲靖市綠色水電鋁產業園是全省50個重點產業集群和沾益工業園區三片區之一,建成區面積2.6平方公里。園區以水電鋁一體化為基礎,充分利用園區的原料、能源、市場、交通優勢,降低電解鋁成本,以鋁液直接合金化為途徑,以就近加工、產業聚群發展為目標,加大精深加工力度,延長鋁加工產業鏈。經過多年發展,園區已建成并投產涉鋁企業10戶,其中:存量企業5戶,分別為淯鑫鋁業、瑞豐鋁業、萬東鋁業、鍇晟特種金屬、李裕碳素;新引進并已投產鋁型材加工企業5戶,分別為愛家鋁業、廣昌鋁業、圣棚鋁業、偉創鋁業、世紀豐鋁業,呈現出鋁產業集群發展的良好態勢。

2.產業園涉鋁企業發展現狀

電解鋁生產企業有序發展。園區內擁有產能38萬噸/年的曲靖云鋁淯鑫鋁業電解鋁廠,主要產品為鋁液、鋁錠,為提升市場競爭力,*大化地增收創效,提高產品附加值,淯鑫鋁業加大了高品質鋁的開發和生產。圍繞“節能降耗”、“高品質鋁生產基地”和“科技創新平臺建設”三條主線,通過生產控制系統升級、設備技術改造、工藝參數創新、新材料應用等措施,經營狀況持續改善,產量和經營成效創公司近十年來的歷史新高,主要經濟技術指標持續優化,電流效率、鋁液交流電單耗處于行業內領先水平。2018年企業實現工業總產值46.46億元,工業增加值7.16億元,虧損1.4億元,2019年預計實現工業總產值47.37億元,工業增加值7.78億元。2018年公司致力于高品質鋁生產,生產的多牌號高品質鋁噸鋁增效222元,因產品質量提升,周邊鋁加工企業鋁液需求量逐年增長,2017年鋁液供應量11.19萬噸,2018年達到14.97萬噸,2019年預計18-20萬噸。

鋁合金生產企業穩固發展。園區內共有3家鋁合金生產企業,均為淯鑫鋁業提供鋁原材料的配套企業,主要產品為高品質鋁合金(鋁棒、鋁錠),共形成43萬噸的鋁合金產能,分別是產能20萬噸/年的瑞豐鋁業、20萬噸/年的萬東鋁業、3萬噸/年的鎧晟特種金屬。瑞豐鋁業一期建成4條生產線能生產較高品質的鋁棒、鋁錠等,二期投建4條生產線均配備進口過濾設備,專生產高端鋁型材料,可作為飛機、航天器材等特種制造業的原料。2018年企業產量達10萬噸、產值突破14.8億元、上交稅收370多萬元,2019年產量預計15萬噸。企業主要以省外市場為主,圍繞“量”做大做強,力爭進入全國鋁合產生企業第 一梯隊。鎧晟特種金屬主要產品系列有占70%產量的鑄造合金、變形合金,占20%產量的中間合金和占10%產量的電桿、普通桿、合金桿。企業產品發展方向是高強度鑄造合金、建筑用鋁模板和特種金屬,高強度鑄造合金系列產品產量還有待提升,條件成熟后計劃新上2萬噸/年建筑用鋁模板生產線,目前以委托方式生產鋁模板供貨至云南建投,其高附加值的特種金屬可用于軍用、航空等材料。萬東鋁業2018年實行技改未生產,2019年4月正式投入生產,年生產鋁棒數量可達8萬噸,預計2019年能實現銷售收入15億元。企業力爭年產鋁棒達20萬噸以上,并在電工圓鋁桿、汽車電子產品、航空航天鋁材配件供應、鋁錠、鋁板等方面實現新的突破。

鋁型材生產企業迅速發展。2016年以來,園區新引進并已投產鋁型材加工企業5戶,產能達25萬噸,主要產品均為工業、建筑及家居用鋁型材,分別為愛家鋁業、廣昌鋁業、圣棚鋁業、偉創鋁業、世紀豐鋁業。

3.產業園總體發展思路

立足現有產業基礎,打通產業鏈關鍵瓶頸的三個環節,不斷延伸產業鏈,*終形成產業集群。第 一個環節:電鋁一體化。充分發揮云南豐富、廉價的電力資源,用好電力體制改革試點政策,實現電鋁聯產,降低電解鋁成本,提高鋁產品市場競爭力。第二個環節:鋁液直接合金化,大幅降低重復熔鑄及運輸成本。瑞豐鋁業、萬東鋁業、鍇晟特種金屬3個鋁合金項目,直接用鋁液熔鑄成鋁合金棒(錠),可以節約重復熔鑄及運輸費用每噸600元左右。第三個環節:就近加工、產業聚群。大力發展建筑用鋁、交通用鋁、包裝用鋁等產業,進一步延伸鋁產業鏈,增加附加值,提升產業的市場競爭力,*終形成涵蓋原料、電解鋁、鋁合金、鋁深加工為一體、全產業鏈的新型產業集群。到2050年形成一個覆蓋西南片區、輻射東南亞的專業化、特色化鋁產業加工示范基地。

(二)富源中安鋁加工園鋁產業發展情況

1.產業園發展現狀

依托云南澤鑫鋁業33萬噸綠色水電鋁,園區招商引資建成了500萬件汽車輪轂、500萬件摩托車輪轂、300萬臺汽車變速器零部件等項目,鋁合金汽車、摩托車零部件加工制造板塊毗鄰澤鑫鋁業,是富源縣鋁產業發展由粗放型向集約型轉型升級的一個重要轉折點,從基礎材料鋁錠到高端應用鋁合金產品,拉長了富源鋁加工產業鏈條,形成了鋁產業深加工集群效應。通過鋁深加工企業以商招商,吸引更多制造企業入駐,推動低能耗短流程進展,逐步實現高效高精度加工技術、新工藝及裝備的新型鋁產業集群集約發展。

2.產業園涉鋁企業發展現狀

電解鋁、鋁合金生產企業有序、穩固發展。園區內有產能33萬噸的云南澤鑫鋁業電解鋁廠,該公司以電解鋁及鋁合金加工為主,逐步形成了以高品質鋁液、高品位鋁錠、合金錠為一體的產品多樣化結構,擁有30萬噸電解鋁生產線、10萬噸鋁合金生產線、陽極組裝生產線以及鋁錠鑄造生產線,目前正在積極推進10萬噸海德魯高品質鋁圓棒項目的建設。2016年至2018年完成原鋁產量均在30萬噸以上,2017年、2018年為今飛輪轂、云南鍇晟、卓迅鋁業三家下游鋁合金及鋁深加工企業持續供應液態鋁分別為9.6萬噸、14.86萬噸。2016年、2017年均實現利潤約1.9億元,2018年虧損2.3億元。

鋁深加工企業迅猛發展。園區內初步形成了以云南富源今飛輪轂制造、云南今飛摩托車配件制造、富源飛揚汽車零部件為代表的鋁深加工產業集群,主要產品為汽車、摩托車輪轂以及汽車變速器等鋁深加工產品。今飛產品與北京奔馳公司等主機廠配套,同時遠銷美國、印度等國家和地區。通過鋁深加工企業的帶動,在鋁產品就地加工轉化、鋁產業鏈延伸上實現新突破,打造了鋁合金汽車摩托車零部件加工制造園,有效推動了鋁產業集群發展,實現企業效益、社會效益*大化,努力打造成為中國西南地區*大的汽車摩托車零部件產業園。今飛富源汽車輪轂項目的建設,創造了曲靖和富源招商引資工業項目落地的第 一速度,通過3年的建設現已經產生效益。今飛云南富源基地主要針對西南、華南及方興未艾的印度和東南亞市場。在市政府的幫助下,2018年今飛產品打通了從富源直接至海外的通道,汽車輪轂、摩托車輪轂可以直接從富源出口至國外,實現了富源工業產品出口零的突破,為富源打開國際市場發揮了重要作用。通過以商招商,吸引印度、美國、德國、韓國等世界上的一些知名企業到富源來參觀考察、下訂單。下一步,計劃與德國、美國等國家合作建設汽車輪轂生產廠家,擴大產業集群效應,并著眼于長遠,發展新能源汽車鋁加工零件。

3.鋁加工產業園發展思路

園區找準自身定位,結合資源優勢,科學合理布局產業,將鋁產業作為重中之重,突出鋁合金汽車零部件加工制造的核心發展地位。作為富源縣綠色水電鋁一體化重點產業項目,今飛和園區加大以商招商力度,在引進汽車輪轂、摩托車輪轂和汽車變速器項目基礎上,力爭再引進發動機、新型能源汽車骨架等一批附加值大、實力強的企業(項目)落戶園區,不斷延伸鋁加工產業鏈,壯大鋁產業集群,打造產值超百億的鋁合金汽車摩托車零部件加工產業園。

(三)經開區鋁產業發展現狀

經開區涉鋁企業主要為云南三元德隆鋁業有限公司,該公司于2014年建成鋁型材現代化生產基地,年產能達10萬噸以上。2016年至2018年以來,公司銷售收入別為4.4億元、4.1億元、3.6億元,受安全事故及煤改氣工程影響,2018年企業虧損3139萬元,預計2019年將扭虧為盈。公司主導產品為鋁制品,現已成為集鋁合金建筑型材、工業鋁型材、鋁模板、幕墻輔料和門窗五金配件研究、設計、生產及銷售于一體的綜合性企業。未來公司計劃新征地200余畝,投資6億元擴大生產規模,*終形成年生產能力達15萬噸,產值達35億元,打造成為我國中西部*大的鋁型材生產企業。

二、曲靖市鋁產業發展存在的困難和問題

當前,曲靖市鋁產業發展環境良好,涉鋁企業經營狀況不斷改善,產業發展勢頭強勁,但也存在較多問題,主要表現在以下幾個方面:

(一)涉鋁企業技術創新能力薄弱

受全球電解鋁產能過剩、鋁深加工產品同質化發展、產品單一、缺乏創新能力等因素影響,電解鋁及低端鋁加工產品價格低迷,利潤較小,虧損嚴重。企業技術創新能力薄弱主要表現在以下幾個方面:

1.鋁加工企業對高端人才和創新創業資源吸引力有限,高端專業技術人才匱乏,高水平領軍人才引進、團隊建設和人才培養等方面積累不夠。

2.專業化高水平的技術創新平臺建設滯后,缺少技術轉移、技術服務等機構,上下游產業技術協同創新不足,技術創新和產業開發的靶點目標,定位不清,與產業發展結合度不高,研發周期漫長,研發成本居高不下,不能滿足曲靖市鋁產業發展需求。

3.政府科研引導資金投入不足且分散,投入產出效果不理想,企業重生產,對科技引領、科技創新主體意識不強,特別在鋁材料基礎研究和高附加值高端鋁材研發方面投入不足,項目發展資金少,融資渠道缺乏。

4.創新型企業培育明顯不足,產品以原材料、初級鋁加工等通用型、附加值不高的產品為主,產業鏈條短、產品種類少、附加值低,缺乏新產品及高端產品開發能力,缺乏科技項目支撐,產業鏈向下延伸不足。

(二)電解鋁及鋁深加工高用電成本導致企業虧損

電解鋁及鋁深加工均為高耗電行業,電價是影響電解鋁及鋁深加工生產成本的關鍵因素,2018年曲靖市電解鋁生產企業淯鑫和澤鑫均存在虧損情況。淯鑫鋁業和澤鑫鋁業提出用電成本較高,不利于鋁產業鏈的良性發展,淯鑫鋁業近年來雖通過節能降耗提高了鋁水的品質,但鋁水銷售價格并未提高導致企業出現虧損,希望政府進行補差。在調研中,今飛輪轂特別提出,企業*擔心因電解鋁生產電價高導致鋁廠虧損停產而無鋁水供應,將會對今飛輪轂造成巨大的沖擊,*終導致已形成的鋁加工產業鏈全部停產。另外,今飛富源基地自建成投產以來,按照招商引資政策,企業用電電價補差一直沒有落實。云南省發改委、云南省物價局、云南省能源局印發《關于實施優價滿發推動水電鋁一體化發展專項用電方案》(云發改產業﹝2018﹞80號)文件對電解鋁及鋁材深加工項目用電價格、用電價差補貼辦法等政策進行了明確,按照“誰受益、誰負擔”原則,由產業布局收益州(市)、縣(市、區)政府給予補貼,因地方政府財政壓力大導致電價補貼難以落實。

(三)鋁加工產業園基礎設施及產業配套建設滯后

1.園區基礎設施、公共服務配套設施還不完善。鋁加工企業所在園區土地開發及基礎設施建設成本較高,當地政府建設資金不足,園區規劃和實施滯后,基礎設施建設緩慢,企業入駐后水、電、路、氣等基礎設施建設不完善,污水排放等還存在較多問題,難以保障企業正常生產、生活。

2.園區產業上下游配套不足。鋁加工企業所在園區雖已形成鋁加工產業基礎,鋁加工產業前景較好,但相關配套產業基礎薄弱,沒有形成產業集群的競爭優勢,同時遠離鋁的主要消費市場,本地相關產業和消費能力有限,一定程度上影響和制約當地鋁加工產業的發展。

三、曲靖市鋁產業發展的建議

為促進曲靖市鋁產業發展,在前期調研的基礎上,特對曲靖市鋁產業發展提出以下建議:

(一)加大技術創新平臺建設,提高曲靖市鋁加工企業的整體競爭力。以云南省鋁加工技術創新中心在曲靖落地為契機,推進鋁加工技術研發和產業轉化的能力提升,實現鋁加工全產業鏈的技術創新能力,完善鋁加工產業發展所需的實驗、檢驗、測試、認證等創新平臺,通過平臺建設,聚集、引進、培養鋁產業科技創新人才,轉化前沿鋁加工技術、降低企業研發費用。同時,布局高端鋁材及鋁基新材料研發機構,努力打造鋁精深加工及新材料高質量發展制造基地和國家 級鋁加工技術創新中心。平臺建設過程中,要加大與中鋁集團、今飛集團、西子航空等企業高端創新平臺的鏈接,積極尋求有關協會及機構的支持與合作。 

(二)加大人才團隊建設,引進鋁產業發展高端人才。建立云南省鋁加工技術創新中心平臺,以中鋁集團中央研究院昆明分院人才為基礎,充分利用中鋁集團在鋁加工技術方面的人才聚集優勢,結合共建單位的人才資源,實現優勢互補,打造高水平的鋁加工技術專業團隊。在培養高水平本土專業人才的同時,積極引進高端科技人才,加強院士、專家工作站的建設,引進國內外院士、專家團隊解決鋁精深加工重大科技需求。

(三)采取政府主導的配置型優化路徑,探索建立曲靖市鋁產業集群發展機制。在鋁產業集群建設與發展中,根據區域經濟社會發展戰略設計,加大對鋁產業發展的政策支持,主導或直接調動各種資源向鋁產業集群傾注,進而改善鋁產業集群結構、運行模式及創新系統。針對曲靖綠色水電鋁產業園及富源中安鋁加工園區的鋁產業基礎,在形成集群時適時建立相應機制,例如:集群內企業協同創新的動力機制、政府支持與市場導向相結合的互補機制、跨區域科技研發與應用的協作機制等。通過產業集群化發展,形成示范和輻射,匯集產業集群優勢,有效吸引更多、更大的企業入駐,引領推進水電鋁材產業的快速發展。

(四)加大有選擇性、針對性的精準招商力度。全市要形成招商合力,共同開展精準招商、以商招商、駐點招商等一系列招商引資活動。要突出全產業鏈布局,以1+X(水電鋁+鋁精深加工產品)模式,緊盯精深加工,推動水電鋁材一體化高質量發展,吸引西子航空、中鋁集團、忠旺集團等全國和世界范圍內水電鋁材全產業鏈上下游的優 秀企業,引入水電鋁材一體化項目。同時,引入新能源汽車輕量化鋁合金應用、鋁模板、鋁燃料電池、3D打印高強鋁合金粉末、航空航天高端鋁合金新材料、鋁電子新材料、高端鋁箔、再生鋁等高端前沿鋁深加工及鋁基新材料項目,積極引進在鋁精深加工領域具有先進技術的企業作為實施主體,鼓勵和支持鋁精深加工企業進一步提升研發創新能力,鼓勵企業通過參股并購、購買專利、技術引進、人才引進、合作研發等方式開展創新,大幅提高鋁精深加工的深度、廣度以及產品附加值。同時,對鋁產業招商引資項目進行優勢分析并建立重點儲備項目庫。

(五)有效落實鋁產業發展用電政策,降低鋁行業生產成本。積極向省委、省政府請示電解鋁及鋁深加工高用電成本導致的企業虧損及地方政府因資金不足無力承擔問題,由省、市、縣三級共同研究解決措施,積極推進供電企業和鋁工業企業的合作,落實優價滿發推動水電鋁材一體化發展專項用電政策,進一步降低鋁行業生產成本,穩定產能。

(六)結合實際,合理布局鋁加工技術創新中心。根據曲靖市鋁產業發展的實際情況,曲靖綠色水電鋁產業園產業集群效應較好,同時能夠為創新中心提供必要的實驗及生活配套設施,園區內涉鋁企業技術創新需求較強烈。因此,建議云南省鋁加工技術創新中心選址于曲靖綠色水電鋁產業園。

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